Terlepas dari perbedaan posisi mereka, tiga pria — eksekutif senior termuda di Port Mafia, Osamu Dazai, anggota berpangkat paling rendah, Sakunosuke Oda, dan agen intelijen, Angou Sakaguchi — berkumpul di Lupin Bar pada akhir hari untuk bersantai dan bersenang-senanglah bersama teman-teman.
Namun, suatu malam, Angou menghilang. Sebuah foto yang diambil di bar adalah yang tersisa dari ketiganya.
Maju cepat ke masa kini, dan Dazai sekarang menjadi anggota Badan Detektif Bersenjata. Persekutuan, organisasi berbakat Amerika, telah memasuki medan pertempuran dan berniat mengambil izin kerja Agensi. Mereka sekarang harus membagi perhatian mereka antara dua kelompok, Persekutuan dan Port Mafia, yang menentang keberadaan mereka.
