Yuuichirou Hyakuya akhirnya bersatu kembali dengan teman masa kecilnya Mikaela Hyakuya, yang telah lama dia duga mati. Setelah reuni mereka, bagaimanapun, ia menemukan bahwa Mikaela telah berubah menjadi vampir. Bertekad untuk membantu temannya, Yuuichirou bersumpah untuk menjadi lebih kuat sehingga dia dapat melindungi Mikaela serta kawan-kawan di Perusahaan Setan Bulan.
Kureto Hiiragi menerima informasi bahwa sekelompok besar vampir akan berkumpul di Nagoya, bersiap untuk serangan mereka terhadap pasukan utama Imperial Demon Army di Tokyo. Dipimpin oleh Guren Ichinose, tim Yuuichirou adalah salah satu dari banyak yang dipilih untuk mencegat dan menghilangkan para bangsawan vampir.
Dengan misi Nagoya yang semakin dekat, anggota pasukan Shinoa terus bekerja untuk sepenuhnya menguasai senjata mereka, sambil belajar bagaimana meningkatkan kerja tim mereka. Yuuichirou harus mendapatkan kekuatan yang dia butuhkan untuk membunuh para bangsawan dan menyelamatkan sahabatnya, sebelum dia menyerah pada iblis Cursed Gear.
