Episode 01: Rito menjadi seorang Wanita
Lala menciptakan alat untuk membuatnya lebih besar. Namun, penemuan miliknya ini secara tidak sengaja mengubah Rito menjadi seorang wanita.
Episode 02: Rito dan Mikan
Merasa kesepian karena Rito selalu menghabiskan waktu bersama Lala, Mikan keluar rumah. Sementara Rito dan Lala sedang mencari dia beberapa kilas balik dari masa lalu, menunjukkan Rito dan Mikan sebagai anak-anak, ditampilkan.
Episode 03: Selamat datang di Southern Resort !!
Haruna memenangkan perjalanan wisata pulau untuk sepuluh wanita. Rito berubah menjadi seekor anjing oleh salah satu penemuan Lala dan entah bagaimana berakhir di pulau itu juga.
Episode 04: Pencarian Masalah
Rito dan gadis-gadis menjadi terjebak di dalam game RPG di mana tujuannya adalah untuk menyelamatkan Lala dan mengalahkan penyihir jahat Kyouko.
Episode 05: Nana dan Momo
Kakak Lala menyebabkan kerusakan pada Rito dan haremnya saat melihat bunga sakura.
Episode 06: Draft, Metamorfosis, Tangan & Ekor
Yami dan Yui berhadapan dengan senior, menyebabkan Yui kehilangan celana dalamnya.
Mikan menemukan Peke mengambil foto pakaian baru saat berbelanja. Tiba-tiba, seorang asing mencuri tasnya.
Ketika Rito mencoba menjelajahi kamar tidur Lala yang dibersihkan, dia secara tidak sengaja mengaktifkan salah satu penemuan Lala, menggabungkan tangannya ke ekor Lala.
